項目介紹

理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客服提供量身定制的、切實可行的理財方案，并不斷修正、以滿足客戶長期，不斷變化的財務需求。

理財規(guī)劃師人才缺口

與國內(nèi)理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口，預測年薪可在10萬到100萬之間，是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其他金融機構熱招的崗位，是我國最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。

理財市場

在我國目前的人才市場中，中高級理財規(guī)劃師極其緊缺，供不應求；同時，現(xiàn)有的理財人員中相當一部分還沒有接受系統(tǒng)的理財規(guī)劃認證培訓，其知識和能力還遠遠不能適應理財工作發(fā)展的要求，其價值遠遠沒有得到充分體現(xiàn)，更無法滿足理財規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。

理財規(guī)劃師考證人群

1、銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員。

2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。

3、保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員。

4、基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員。

5、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等。

6、私募股權基金投行經(jīng)理；

7、各行各業(yè)的高級管理人員

8、有志于從事投資理財規(guī)劃的人員

9、高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。

10、對個人理財感興趣的個人，對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。

證書級別

理財規(guī)劃師初級、中級、高級。

報考條件

初級理財規(guī)劃師

年滿18周歲，?？萍耙陨细咝Ｔ谛W生。

中級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

2、取得中級理財規(guī)劃師證書，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經(jīng)驗，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經(jīng)驗，獲得授權培訓機構頒發(fā)的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。

考試科目

《基礎知識》、《專業(yè)技能》。

每一科目100分，60分及格，單科成績保留兩年，考完之后，成績跟證書都是終身有效。

考試方式

線上機考

考試時間

每年兩個考期，5月份、11月份

報考費

初級380元

中級380元

高級580元

報考資料

1、藍底或者白底的證件照3張（電子版）；

2、身份證復印件1份（正反面）；

3、學歷證書復印件1份；

4、工作證明1份。

培訓方式

直播+錄播+回放

中級108課時

高級128課時

培訓內(nèi)容

【基礎知識】

【專業(yè)技能】

實操技能課程

報考方式

考前需要參加系統(tǒng)培訓，在國家授權的正規(guī)培訓機構培訓，機構協(xié)助你代報考。

眾聯(lián)教育集團介紹

集團型教育公司，成立于2005年，教育局授權的民辦學校單位。集團旗下囊括理財規(guī)劃師、學歷提升、心理咨詢師、公共營養(yǎng)師/健康管理師等十余個項目，累計視頻課程已超過3萬課時。自研眾聯(lián)網(wǎng)校在線學習服務平臺，全國學員用戶截止2020年已達53萬，獲得回響中國教育品牌，315誠信企業(yè)，中國著名品牌等榮譽。人社部國培網(wǎng)指定課程支持單位。

服務保障

課程可以免費重修，服務到拿證。