項(xiàng)目介紹

理財(cái)規(guī)劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財(cái)規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客服提供量身定制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，并不斷修正、以滿足客戶長(zhǎng)期，不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

理財(cái)規(guī)劃師人才缺口

與國(guó)內(nèi)理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬(wàn)人的缺口，預(yù)測(cè)年薪可在10萬(wàn)到100萬(wàn)之間，是國(guó)內(nèi)各大銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司及其他金融機(jī)構(gòu)熱招的崗位，是我國(guó)最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。

理財(cái)市場(chǎng)

在我國(guó)目前的人才市場(chǎng)中，中高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師極其緊缺，供不應(yīng)求；同時(shí)，現(xiàn)有的理財(cái)人員中相當(dāng)一部分還沒(méi)有接受系統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證培訓(xùn)，其知識(shí)和能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)理財(cái)工作發(fā)展的要求，其價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有得到充分體現(xiàn)，更無(wú)法滿足理財(cái)規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。

理財(cái)規(guī)劃師考證人群

1、銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員。

2、證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理。

3、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。

4、基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。

5、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等。

6、私募股權(quán)基金投行經(jīng)理；

7、各行各業(yè)的高級(jí)管理人員

8、有志于從事投資理財(cái)規(guī)劃的人員

9、高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

10、對(duì)個(gè)人理財(cái)感興趣的個(gè)人，對(duì)家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。

證書級(jí)別

理財(cái)規(guī)劃師初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)。

報(bào)考條件

初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

年滿18周歲，專科及以上高校在校學(xué)生。

中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、具有大專及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、年滿30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

2、取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

3、具有大專學(xué)歷，具有四年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

4、具有本科學(xué)歷，具有兩年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證明》。

5、擁有金融學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)，管理學(xué)，法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報(bào)考。

考試科目

《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)技能》。

每一科目100分，60分及格，單科成績(jī)保留兩年，考完之后，成績(jī)跟證書都是終身有效。

考試方式

線上機(jī)考

考試時(shí)間

每年兩個(gè)考期，5月份、11月份

報(bào)考費(fèi)

初級(jí)380元

中級(jí)380元

高級(jí)580元

報(bào)考資料

1、藍(lán)底或者白底的證件照3張（電子版）；

2、身份證復(fù)印件1份（正反面）；

3、學(xué)歷證書復(fù)印件1份；

4、工作證明1份。

培訓(xùn)方式

直播+錄播+回放

中級(jí)108課時(shí)

高級(jí)128課時(shí)

培訓(xùn)內(nèi)容

考證內(nèi)容

【基礎(chǔ)知識(shí)】

【專業(yè)技能】

實(shí)操技能課程

報(bào)考方式

考前需要參加系統(tǒng)培訓(xùn)，在國(guó)家授權(quán)的正規(guī)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，機(jī)構(gòu)協(xié)助你代報(bào)考。

眾聯(lián)教育集團(tuán)介紹

集團(tuán)型教育公司，成立于2005年，教育局授權(quán)的民辦學(xué)校單位。集團(tuán)旗下囊括理財(cái)規(guī)劃師、學(xué)歷提升、心理咨詢師、公共營(yíng)養(yǎng)師/健康管理師等十余個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)視頻課程已超過(guò)3萬(wàn)課時(shí)。自研眾聯(lián)網(wǎng)校在線學(xué)習(xí)服務(wù)平臺(tái)，全國(guó)學(xué)員用戶截止2020年已達(dá)53萬(wàn)，獲得回響中國(guó)教育品牌，315誠(chéng)信企業(yè)，中國(guó)著名品牌等榮譽(yù)。人社部國(guó)培網(wǎng)指定課程支持單位。

服務(wù)保障

課程可以免費(fèi)重修，服務(wù)到拿證。