但是，我國目前的人才市場中，一方面，中國理財規(guī)劃人員嚴重緊缺，供不應(yīng)求；另一方面，現(xiàn)有的理財人員中絕大部分還沒有接受系統(tǒng)的理財認證培訓，其理論知識和能力還遠遠不能適應(yīng)理財工作發(fā)展的要求，其價值遠遠沒有得到充分體現(xiàn)，更無法滿足理財規(guī)劃人員崗位持證制度的需要。

理財規(guī)劃師資格認證完全依照我國金融環(huán)境、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，充分體現(xiàn)了本土化、實用性的特色。理財規(guī)劃師資格認證對中國金融及理財事業(yè)的發(fā)展起了極大的推動和促進作用。

理財規(guī)劃師認證對象

01.銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員；

02.提供理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人員；

03.會計師、稅務(wù)師、律師、房地產(chǎn)投資顧問；

04.其他從事金融相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員；

05.相關(guān)專業(yè)在校大學生；

06.對理財規(guī)劃有興趣，愿成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)方向

01.銀行、保險公司、證券公司、基金公司、投資公司等金融機構(gòu)；

02.第三方理財機構(gòu)與理財工作室；

03.企業(yè)財務(wù)或財務(wù)服務(wù)公司等專業(yè)財務(wù)分析服務(wù)機構(gòu)；

04.金融及理財、會計、稅務(wù)等培訓機構(gòu)。

理財規(guī)劃師培訓目的

01.培養(yǎng)正確理財觀念，掌握理財專業(yè)能力；

02.實現(xiàn)個人及家庭理財目標；

03.提升業(yè)務(wù)能力、為高端客戶提供規(guī)劃服務(wù)；

04.掌握子女教育、風險管理、養(yǎng)老計劃實施技能；

05.掌握證券、基金、外匯、黃金投資方法；

06.持續(xù)的理財師俱樂部活動及后續(xù)教育；

07.強大的媒體宣傳，個人品牌營銷；

08.掌握實戰(zhàn)營銷技巧，實現(xiàn)工作收入與理財收入雙贏；

09.增強行業(yè)交流，擴展行業(yè)資源。

投資自己——累積工作競爭力＋打造成功競爭力＝職場雙贏；

投資理財——奠定財富競爭力＋掌握未來競爭力＝財富雙贏；

投資生活——正面思考的人生+好日子生活哲學＝幸福雙贏。

眾聯(lián)網(wǎng)校結(jié)合歷年考試與理財規(guī)劃師考試大綱，以多年實踐教學經(jīng)驗為基礎(chǔ)，強大師資陣容為保障，理財規(guī)劃前導課程、基礎(chǔ)重點學習模塊和沖刺模考階段，幫助學員系統(tǒng)性的學習理財規(guī)劃師整個知識體系，并順利通過考試。